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半导体电子设备超极本生态系统研讨会点评市场从预热转入加速阶段

时间:2019-08-18 20:18:03 来源:互联网 阅读:0次

半导体、电子设备:超极本生态系统研讨会点评 市场从预热转入加速阶段 2012-08-0 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

7月 1日和8月2日,英特尔分别在台北和深圳举行“UltrabookEcosystemSymposium”(超极本生态系统研讨会);8月2日,微软公布完成Windows8的开发和测试、发布面向OEM厂商的RTM版本,8月15日开发者可以下载终版,10月26日正式在全球上市。我们分析,超极本市场将从预热转入加速阶段,建议关注技术升级与供应链变革下的机遇(金属外壳、触控屏、固态硬盘、内部功能器件和连接器等)。

投资要点:

研讨会主要专注于基于Haswell平台的第 代超极本、研发创新与降低成本并举。1、2011年英特尔发布第二代酷睿处理器(SandyBridge、 2纳米工艺、低压功耗17W)、超极本进入主流,2012年Q2发布第三代酷睿处理器(IvyBridge、22纳米工艺)、超极本更轻薄更快响应更安全,英特尔预计201 年Q2发布下一代处理器Haswell、彻底革新笔记本电脑。2、根据上游供应链消息,电池、转轴、机壳、散热、触控、晶片、天线等厂商均为本次研讨会受邀对象,台湾场主要专注研发创新,深圳场则专注降低成本、邀请二线零组件供应商与终端品牌商连接。 、英特尔指出暂时没有调整2012年底超极本占笔记本市场40%比例的预测,目前有140款型号的超极本在开发中,其中40款支持触控(比例28%)、12款具备触控与键盘转换功能(比例8%)。

微软触控操作系统Windows8对提升用户体验至关重要,也是超极本与传统笔记本重要区别点。1、8月2日微软在其官方博客公布已经完成Windows8的开发和测试、发布面向OEM厂商的RTM版本,8月15日开发者可以通过MSDN下载终版,10月26日正式在全球上市。2、从去年底至今,微软相继推出了Windows8开发者预览版、消费者预览版和发布预览版;根据预览版提供的信息,Windows8的主要变化在于全新的Metro风格界面,同时支持多点触控操、传统鼠标和键盘,并提供了Windows应用程序商店,进一步淡化了PC和平板电脑的区别。

超极本市场有望在三季度末四季度初大规模启动、基础市场在于传统笔记本的换机需求。1、随着英特尔不遗余力的市场推介,产业链的成熟、价格下降和微软Windows8的推出,市场已经具备大规模启动条件。2、超极本的基础市场在于传统笔记本的换机需求,按照笔记本寿命周期5年计算、目前全球笔记本存量约8亿部,按照 -5年的换机周期计算,2012-1 年的平均换机需求在1.5亿部左右。

大陆厂商的机会主要来自零部件的变动(新增或升级)带来的机遇。1、1、供应链机会:新增的触控面板和固态硬盘/SSD、升级换代的外壳和电池组件,以及适应机身轻薄化的内部功能器件和连接器。2、重点推荐:

金属外壳(春兴精工、长盈精密)、触控屏(长信科技、欧菲光)、固态硬盘(环旭电子)、内部功能器件和连接器(安洁科技、立讯精密)。

风险提示:成本下降进度低于预期、需求低于预期、技术风险、市场风险等

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